Samling berättelser om spionverksamhet i och utanför England. Berättaren Ned har inbjudit sin gamle chef, den 
legendariske George Smiley, att hålla en föreläsning på spionskolan Sarrat. Ned tänker tillbaka på episoder ur 
underrättelsetjänstens historia. Det blir en provkarta över spioneriets flesta aspekter och hur man försöker överleva 
i denna värld av lögner och svek